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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🤍，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👄🍒，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍄💞。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💖。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期👡🥒。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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“当这种情况发生时，我(wo)们(men)的门槛会降低，完(wan)全有可能超越，这也是为什么我们通(tong)常在每个财报季都表(biao)现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人工(gong)智能叙事的回归。”

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消費(fèi)領(lǐng)域由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)(fu)責(zé)，他們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)部分(fen)子行(xing)業(yè)受(shou)益于經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)，但消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)可能限製漲(zhǎng)幅。

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1、先锋集团的数(shu)据显示，如果加上雇主的(de)缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前(qian)的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为(wei)这会带来积(ji)极(ji)的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询(xun)主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经(jing)。

2、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可能性。