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盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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1、韩元流动性的提升🥿🧡😻🥔，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展🥝👞🍆🥿，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧🥝🥬🍅。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

2、具体来看🥝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍆🧡👚，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞👙，重卡受益于国四淘汰💕、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💟🥦👢，下游需求旺盛，产能延续去化👞🥒👅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡🍎🥑🍉，叠加人形机器人产业化提速👄👢🍄，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩱🍒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍈💯。