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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学🤍，他觉得自己挺厉害🍌，“管别人怎么搞”🥿🥾👙，宁愿看王小波💔、刘震云👙👅👘🥑，也不爱去行业会议。现在也读书🍋👝🍏、也参会，投资机构组织创业学习班👛🥒，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸👢🤬🥦💔。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证🍋，广泛凝聚共识”。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚(ju)焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一(yi)跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅利資産適(shì)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私(si)募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)(chang)中 的定價(jià)權(quán)(quan)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的(de)換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下(xia)，股市量能至少(shao)不弱，量化資金(jin)在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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短期铁水暂无大幅下行预期💘，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压👚，粗钢压减传闻扰动不断🧄，下半年铁水产量面临向下压力💔👛🍑，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱👙💘👡。进入安全月短期供给端或有扰动🥦🥾👢，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值🥬💛🍈，盘面价格仍有下行压力🍒，后续重点关注煤矿安监💕💘🍋、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、部分农化制品💯💖、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💖，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💛，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👙🍅👙🥻👡，钾肥库存持续下滑🥦👗🍒，降至历史低位👘🍎🍌，R22近一年涨幅超25%🍑，R134a近一年涨幅超45%。

2、例(li)会公报(bao)重申，要实施适度宽松的(de)货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量(liang)和结构(gou)双重功能，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价(jia)处于合理水平。