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6月重要政策梳理：据不完全统计🥭💛👠💯🍊，截止6月25日🍎🥭💌，6月重要政策约148个😠🥻🍏。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥔🥕💓；2）资本市场方面🥒🤬💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👞🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱👿👙；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🤬。

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在“文化”层面🍌，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”🍍，现场演绎经典国乐曲目💘，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更通过音乐这一无国界的语言👙，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬🍌🍅👝，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴🥝🩲。

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从当前市(shi)场空间的角度来(lai)看，满足市场空间大、低渗透率的(de)，加速提升的(de)方向包括AI硬(ying)件及应用，人形机器人(ren)，固态电池(chi)，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新(xin)消费，创新药。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设(she)备保(bao)持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综合来看，上(shang)半年海外供应不及预(yu)期与国内需(xu)求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏(pian)强。当前矿价核心仍在需求和铁(tie)水产量上，若(ruo)钢厂高炉持续有利润，铁水产(chan)量(liang)维(wei)持高位对于矿价的支撑较大(da)。但下半(ban)年供应端(duan)主流矿山的(de)产量将会持稳(wen)，部分新投产项(xiang)目逐步释(shi)放(fang)增量，预计供需(xu)边际宽松(song)，铁矿(kuang)价格重心将有所下移，预计普氏价(jia)格指数（62%）区间为85-105美元。

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