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除了财政赤字外,特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🌽👡,引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。
后(hou)续如何演绎?市(shi)场若要延(yan)续涨势,路径一是由(you)EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放(fang)前,预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多,维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨,而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑,有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能(neng)开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察:一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束;二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力,更多采取观望、被动跟随策(ce)略,而非主动流入;三(san)是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外,7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。
1、沪深300股票池中,本(ben)周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
2、值得(de)关(guan)注的是,512810尾盘溢价再度走高,收盘溢价(jia)率仍有0.19%,反映买盘资金再占上风。上日已有(you)超7400万元资(zi)金(jin)提前(qian)进(jin)场。
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