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本月市场的快速反弹之际，投资者(zhe)持续关注全球贸易谈判的震荡(dang) —— 这可能迅速左右市场情(qing)绪，并对本轮涨势的持续(xu)性构(gou)成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未(wei)付诸(zhu)实施感到欣慰。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍇🥬🥝，尽管有迹象显示经济增长放缓👅💟🎒🍈，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年(nian)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空低开，但中(zhong)美对(dui)抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国(guo)家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍇🍓👙。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👄👙，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的(de)線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。