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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥻🩲😈，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🩳；语音蓝牙👿😡🍋🥔、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥾💕🍌🩰。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥥？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥑🍈，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍉🍓，处于性能和良率提升阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发、生产和销售💕💕，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。

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達(dá)利歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣預計將(jiāng)達到(dao)7萬(wan)億美元。這(zhè)(zhe)將使國傢(jiā)(jia)赤字增加2萬億美元，另外還(hái)需要1萬億美元用于支(zhi)付債(zhài)務(wù)(wu)利息。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🤬💞，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍅，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍓👝🩳，也对行业和风格的选择产生影响。

2、从净利润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利(li)润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融(rong)、马上消费金融和平安消费(fei)金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元、22.81亿(yi)元和10.20亿元，其中(zhong)平安(an)消(xiao)费金融净(jing)利润增(zeng)速达到108.16%，也是唯(wei)一一家净利润突(tu)破10亿元的腰部消金公司。