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大国之翼👙，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股🍌，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%👅👝🍈，涵盖低空经济（52.12%）🍆😻🥝👠🌽、大飞机（34.60%）💞💘🍅👅💓、军用飞机（31.51%）🥿、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）🍊👜👝、无人机（18.52%）等热门领域👘🥒🍊，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）🎒🥿，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器🍄。

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整体看(kan)，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外(wai)算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到(dao)DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩(mo)擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産(chan)業鏈的基(ji)本麵(miàn)(mian)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)(hui)。堅(jiān)定看好AI行(xing)業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍(reng)然看好AI行(xing)業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好(hao)2025年或成(cheng)爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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