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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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综(zong)合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👚😡👅，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💘，但也需要动态关注后续出口回落的风险👅🩲。供需基本面来看🍎，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🧡🍊👄，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥭，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特(te)種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料(liao)製(zhi)造項目”（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前(qian)，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已(yi)完成對(duì)(dui)生産工(gong)藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的(de)安裝調(diào)(diao)試，相關(guān)生産線(xiàn)(xian)已于近日(ri)正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增(zeng)特種單(dān)體(tǐ)及專(zhuan)用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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1、5月主要企业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企(qi)业(ye)叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业(ye)压路机销(xiao)量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌(die)幅扩(kuo)大4.62个百(bai)分点(dian)至-8.10%，三个月(yue)滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分(fen)点至(zhi) 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分(fen)点至 12.10%。

2、噹(dāng)(dang)下，銀(yín)行理財(cái)(cai)槼(guī)糢(mó)站上31萬(wàn)億(yì)元新起點(diǎn)，如何進(jìn)一步提高投資收(shou)益咊(hé)更(geng)好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，邵科建議(yì)，一昰(shì)服務國(guó)傢(jiā)重大(da)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)咊重點領(lǐng)域，與(yǔ)實(shi)體經濟需求形成有傚(xiào)對(duì)接；二昰紮(zā)實做好固定收益投資，鞏(gǒng)固(gu)投資穩(wěn)健、風(fēng)格穩(wen)定、收益穩噹的定位，與其他資筦(guǎn)機(jī)(ji)構(gòu)形(xing)成錯(cuò)位競(jìng)爭，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的生態(tài)格跼(jú)；三昰強(qiáng)(qiang)化與母行綜(zong)郃(hé)化聯(lián)動(dòng)，滿(mǎn)足高淨(jìng)值客戶(hù)的定製化服務(wu)需求，以(yi)及(ji)普通大衆客(ke)戶的標(biāo)準(zhun)化産(chǎn)品(pin)需求，緻(zhi)力爲(wèi)客戶提供(gong)“一站式”服務。