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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💌、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍍🥬👠💘，建筑材料😻👅👡🥦、轻工、家电上涨概率相对较高🍇🥥👛。会议后一周，军工、农林牧渔🧅🍑💯、建材💋🍉🥿、环保上涨概率相对较高💗；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高👗。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高👢👜、估值高分位🍌，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🌽😻、预期低迷💌🍅🍎。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🧅💔。因此综合考虑下，可关注三条主线🎒🍆。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🌽👛🩲。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🥒，最终持股53%。

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展望后市🍒🩱🧡🥦🥿，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥝🥭💋，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👢🍉🍒。届时👜🥒👅，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈波動，不過(guò)噹(dāng)前(qian)大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已逐步平息，唯(wei)有緬(miǎn)(mian)甸佤邦復(fù)(fu)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲(wei)先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦(bang)復産臨近咊需求邊(biān)際(jì)(ji)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫(xi)波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。

2、6月29日晚，德固特(te)（300950）公告称，公(gong)司拟通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸(jing)云(yun)计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不会导(dao)致公司实际控制人变更。