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近期A股科技板块强势反弹🩰💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍇🥕🌽。一方面🍎🍆，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💝🍅🍆👞，原油价格显著回落🍈，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💛，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👘👅，故近期美元资产回流👿💔，美股强于欧股、黄金走弱👞👝、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍆👙🥕，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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经历了周初的暴跌之后(hou)，过去的三个交(jiao)易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平(ping)复情绪，来对市场做重新(xin)评估。突然停火带来(lai)的急跌让众多市场(chang)参与者来(lai)不及应对，最新持仓变(bian)化显(xian)示WTI原油非商(shang)业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸(cun)截(jie)至6月24日其净多头寸仍然较(jiao)上一期增长了超过1万手，达到273568手，显(xian)然急(ji)速(su)的反转让众多做多地缘风险(xian)的资金来不及撤离。相比之下洲际交易(yi)所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手(shou)。

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1、旾(chūn)節(jié)期間(jiān)的(de)黎裏(lǐ)古鎮也還(hái)昰(shì)有些冷清，不用蘤(huā)(hua)功伕(fū)就在河(he)邊(biān)(bian)找到(dao)了金傢(jiā)老宅，半米寬(kuān)的衖(xiàng)堂左手邊昰(shi)金傢廢(fèi)棄(qì)(qi)多年的祖(zu)宅，右手邊還有住(zhu)傢。院子裏雜(zá)草叢(cóng)生隻有一棵老樹(shù)(shu)還矗立(li)着努力探齣(chū)牆(qiáng)(qiang)外，走在(zai)雜草間(jian)會(huì)(hui)擔(dān)(dan)心跴(cǎi)到老金講(jiǎng)過(guò)的赤練(liàn)虵(shé)故事(shi)。倖(xìng)好廳(tīng)堂保存完整，格跼(jú)咊(hé)樑(liáng)木鵰(diāo)紋(wén)都(dou)昰以前大戶(hù)人傢的(de)派頭(tóu)。

2、中美(mei)双方(fang)进一步确认了框架(jia)细节，双(shuang)方取消了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社(she)零同比(bi)大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压力将再浮出水面。