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贵金属板块，由于二季度俄乌🍎🥥🥭🧡、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金👜🥿🩰🩲，黄金占外汇储备比例提升🥔🧡🤍🥭，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨😈👡，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在关税的不确定影(ying)响下，美联储(chu)内(nei)部对未来的(de)降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降(jiang)息预期变化(hua)不大。

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除此之外💓🤍👝🍋，在经济改善的同时👠😻👚🥕，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🎒🎒🍉，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍅🍉。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自(zi)我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想(xiang)建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利思想武(wu)器；增強(qiáng)(qiang)黨組織政治功能咊(hé)組織(zhi)功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我(wo)革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)(gou)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大(da)自我革命提供製度保(bao)障……

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。