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陈健玮：关注五(wu)个方面的(de)投(tou)资机会：一是(shi)科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能(neng)驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防(fang)御性资产；五是(shi)细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙(long)头估值出(chu)现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位(wei)数“安全”等级。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🥝🥝🍍🤍，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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我们以股东大会公告日为时间节点🤬🍎，综合考虑市值因素💛🩲、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、资本市场方面，6月主要(yao)围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关(guan)措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市(shi)场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具创新等。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持🥦🍒，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑💕，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放💝🥔🥔，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍍💛。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转💛💌，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥻🥾🍎👜。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍇，需持续关注主产区的控产动向。