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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、部分农化制品🥝👙👛🩰、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💕🍏🌽👛。其中🍊💞👗，硫酸铵价格创近一年新高🍋🧡💌💓🥭，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💔，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍍💘💔。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步强化对财务造(zao)假责任人及配合造假方(fang)的追责，通过强化(hua)行政、民(min)事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配(pei)合者，坚决破除造假利益链、“生(sheng)态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主(zhu)体等，将通过依法从轻、减轻(qing)或不予处罚等(deng)方式，予(yu)以(yi)从宽处理(li)。