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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。具体(ti)而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

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1、“6月脉冲(chong)”在本(ben)周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主(zhu)变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👜💟🍈🥦；3）消费类需求受国补政策提振🍒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💖💔💞👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥕、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🧅🍌💓🍏。