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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的(de)因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數(shu)上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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成份股方面，肥料🥻、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💝💌👙。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👛🍈💕🥒，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

2、9、自(zi)6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引(yin)领下企稳反弹，猪价区间逐步抬(tai)升。对于生猪9月(yue)合约来说，1.4万整数关口为价格提供(gong)支撑。2025年下(xia)半年，三季度属于传统淡季，消(xiao)费难有(you)支撑，四季度(du)猪肉消费量因节日（中秋、国(guo)庆、春节(jie)前备货）阶段性回升，但整体增(zeng)长有限。但供应端逐(zhu)步增多，根据往年价格趋势，下半年(nian)或呈现先涨后跌的走势。