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截至(zhi)上(shang)周五，利率市场预计美联储在7月(yue)底下次会议上(shang)降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资(zi)者对美联储在9月底前(qian)降息的预(yu)期大幅上(shang)升——目前交易员预(yu)计美联储届时降息的可(ke)能性为(wei)93%，高于一周前的70%。

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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提升(sheng)，在此情(qing)况下，市场会(hui)更(geng)加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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东(dong)兴证券指出，我国化工(gong)行(xing)业景气有望(wang)底部回暖，行(xing)业供(gong)需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但(dan)目前(qian)全(quan)球能源(yuan)类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极(ji)变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预(yu)期改善的背景下(xia)，我国化工行业(ye)景气有底部(bu)回暖的迹(ji)象。

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1、那么此时，市场选择的共性特(te)征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值(zhi)约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资(zi)金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、根據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據，2025年上半(ban)年（截至6月(yue)25日，下衕(tòng)），北京、上海、廣(guǎng)州、深圳、杭州、成都(dou)等城市新建(jian)商品住宅網(wǎng)籤(qiān)成交麵(miàn)積(jī)衕比均有所增長(zhǎng)，其中(zhong)，深(shen)圳衕比增速超30%。二(er)手房方麵，北京、上海、成都二手房成交套(tao)數衕比增長均超20%，深圳衕比(bi)增長超30%。