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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)(ye)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍅👗🤍，一方面是因为5月已有降准降息落地👅🎒🤍，当前处于政策观察期；另一方面👝🥥，上半年经济表现偏强🥑🍍，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥦💯🍉。

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但截至2024年末🥑🍅，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币🍑👿🍋，且截至6月27日收盘👜，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👿，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍑👘💟；2010年4月对房地产政策的收紧👞👠，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💟🥑😠。

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1、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出(chu)口份额(e)近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销(xiao)量(liang)边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自(zi)动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍍🎒🍉，若未延期🥑👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍏，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑。A股面临的外部环境扰动降低。