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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相(xiang)对10年期(qi)中国国债(zhai)利率(lv)的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风(feng)险溢价约(yue)为5%。从(cong)市盈率(lv)来看，港股预(yu)测(ce)市盈(ying)率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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值得一提的是🍏🍋👚🎒，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示🩱😠🍏，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov😻👗😻💞、任泓宇🧄💛💘、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时👞，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🍎👚。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🥝，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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波段操作：如果是对债市研究(jiu)比较深(shen)入的专业投资(zi)者，可以根据利(li)率走向，长短端利率变化，进行**段操作(zuo)。而对于普通投资者来说(shuo)，则可以采(cai)用“每调买机”的方法，当十年(nian)国债收益率(lv)当日(ri)上行2BP以(yi)上时，或可考虑买入一些十年国(guo)债(zhai)ETF（511260）。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速(su)上(shang)涨的降(jiang)温措施(shi)，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场(chang)外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启(qi)发行(xing)；2020年7月也出现(xian)了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億(yi)元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購(gou)后(hou)，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量(liang)招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷(duan)式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超(chao)額(é)續作。央(yang)行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願(yuan)較強，資金利率低位波動(dong)，臨(lín)(lin)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持(chi)，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。