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当前市场对于波动率和波动率(lv)交(jiao)易的理(li)解(jie)仍有(you)欠缺。波动率新(xin)低本身(shen)并不代(dai)表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言(yan)，我们在(zai)短暂经历(li)波动(dong)率的回(hui)归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要(yao)的是判断风(feng)格(ge)，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的(de)坚定(ding)把握。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將(jiang)直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、早盘，港股半导(dao)体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体(ti)、宏光半导体(ti)涨超5%，英诺赛科等纷纷走高(gao)。