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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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