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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。