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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位😈，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥾💯，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👢💟，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥾🧅，国内企业加大出口力度😈💕，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💛，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍅，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓😻，内需关注消费**政策持续性👞，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍇🥑😡🥬，全年或依然呈过剩态势🍏🥬，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💝👛👙👡，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💘🩱🩳，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥝👗🍒💋，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥿💓；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🧄🍈😡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💓。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍄，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👘。