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陈健玮(wei)：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外(wai)部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过(guo)高，可能面临业绩验(yan)证期的回调(diao)压力。

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对 Meta 而言，能否从合适(shi)的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项(xiang)目，从而使(shi)公司(si)在人工智能(neng)竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交(jiao)媒体巨头(tou)可(ke)能会进(jin)一步落后，且前路迷茫。

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从(cong)调研类型来(lai)看，特定对象(xiang)调研(yan)和其他为(wei)本周主要调研类型，占(zhan)比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调(diao)研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩳，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💟🍒🥥🧄，品牌提升空间大👝🥒，将受益于国内消费持续复苏👝🍄💔；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟😡👙🥝💘、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥕🤬🍈🥔，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💘🍊👙🥬；三是红利板块，包括银行💟👝💘、能源🥦、公用事业、电信运营商等💗💔🥝🍏🧡。

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1、从(cong)估值方面来看，Wind数据显示，截(jie)至周(zhou)四（6月26日）收(shou)盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比(bi)凸显。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。