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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈(ying)利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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快科技6月29日消息，根(gen)据中国(guo)证监会网站(zhan)信息，紫(zi)光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办(ban)理辅导备(bei)案，拟在科创板首次公开发行股(gu)票(IPO)并上市。

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宽货币预计延续(xu)，但降(jiang)息时点或偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将(jiang)进一步落地，不过短期(qi)央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年来看，财政或(huo)先发力，货币配合，降息(xi)或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场(chang)供求(qiu)状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市呈现一(yi)定调整压(ya)力或是触发央行开启买债的重要条件(jian)。

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1、基金(jin)申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户(hu)开始申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻力位时(shi)，基金赎(shu)回压力较大，总的来看(kan)，在阶段(duan)I，基金净流入规模会非常有限。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥻🤍🩳。截至公告日🧡，子公司惠州立拓👛👘👡、新岭化工已开工生产🍄，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🍌🍑🍏😻。公司此前披露🥝，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🩰👚🥿。本次停工检修对设备🥥💟、容器🍈🍅👛、管线等进行检验、检修🧅🍇🥻、维护和改造🍊🥥🎒，确保装置本质安全🥭、生产平稳。