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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅👝👗👘、机械（自动化设备）🧄🍆🩰、医药生物（化学制药）👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍑、小金属）🍎、计算机等🥾👄🍅👅。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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盘初🥦🥦🍒🍄，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份👢👞、赛伍技术、福莱特👞🤬🧅、协鑫集成等跟涨。

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