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从中长期角度，我们建议以周期为轴🤬😻，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛🍓、机器人、智能驾驶等赋能）🥻💕🥬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👚💌🥑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠🥻🥬、风电、储能🥾、氢能👗🩲、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓😠💋。

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近日，中办🥒💕、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系🧡🥕。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🍉🥔，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固🥒🧡🧡👝。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局👚，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘🥻，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才👞👡🍄。还有一位消息人士透露🥕😠，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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从目前基本面的趋势来看🧄👿，基本维持较为稳定的状态👅💗💗🌽，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🧡🎒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇👛🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🌽🌽🥦🥦，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍈🧅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、美国一季度实际(ji)GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场(chang)将修(xiu)正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大(da)美元指数、美(mei)债(zhai)收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势，下半年美(mei)联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。

2、行业层面，展望7月份👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦🥬🍇👛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊🥻🌽、光学光电子、消费电子🍊💯🧄、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔💛🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🥦🥿；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车、光伏🍌🥦💓👚🥭、自动化设备等👚🍈🍈；3）消费服务领域🍒，受益于扩消费政策提振👞🍏👢、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**🤍🥒🥬🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋、农副产品、家电💓、家具🥝😈、饰品💓🍆🧅🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻💓🩳；此外贵金属💞、燃气👢、电力🍄💟👠、农化制品🍑🍈👚💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。