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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💓，截止6月25日🍑🍍，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💖🍆🍒💌，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥦💞💞。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🎒，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍉🍇🌽💛🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💓，医药生物等持续发布。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑(jian)”线上发放参观(guan)票(piao)10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰(jian)、运城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口(kou)严重亏损，国(guo)内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货(huo)支撑逐渐(jian)显现(xian)；二(er)是，国(guo)内铜精矿(kuang)供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多(duo)头倚仗，做(zuo)多铜价(jia)实际再(zai)给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但(dan)概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库(ku)的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢(yi)价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税(shui)确(que)定，无论是否加征关税则意(yi)味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下(xia)有供给(gei)支撑的局面，价格可(ke)能(neng)仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以(yi)及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、最(zui)终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。