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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到(dao)体现(xian)，在(zai)美(mei)国重要经济(ji)数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可(ke)喜瑪2023年營(yíng)(ying)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前三季度營收爲22034.81萬元(yuan)，淨利潤爲6523.06萬元。

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1、🏮行业配置层面🍇，相较于趋势跟随🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒💓🤬🍆💞，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿💘👗🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬👠。以月度-季度维度的轮动视角看🩱👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉👘🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍆🥬👞🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡、电池（固态电池主题）👡🧄、电网设备、工业金属💓🎒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍，资金脉冲加速👢👜🍏、股债息差性价比进一步降低后😡👅🍋💋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉🍎、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏🥬👅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍋👡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💛💔，深入探讨 AI 技术产业化路径🥿。大会期间💘🍑🥕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍏🥕🍌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👡🥝；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💓💋🍄🥑，且具备突出的价格优势🍊🍓。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👜💞💯🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。