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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍏👡🍏🩲，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🌽🥬💟，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍆🍉🥿，内需方面🩰🩲💖，基建资金到位量或前低后高🍎🩰🥭💌，下半年基建增速 有望维持高位👄🥒。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🎒，“两新”资金有望进一步加码🍑💞。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🩳🥭🩱🍅，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍄。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业(ye)企业盈利二季度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

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