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對(duì)于上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資金(jin)在(zai)ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)(xiang)上産(chan)生了一定分歧。香港證券ETF（513090）上週(zhou)淨(jìng)(jing)流入超12億(yì)元，證(zheng)券ETF、券商ETF等(deng)産品淨(jing)流(liu)齣(chū)資金較(jiào)(jiao)多。

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1、美股三大指(zhi)數(shù)上週五集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數(shu)漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標普500指數、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高。大型科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)(ge)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲超1%，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)(ruan)小幅下跌。耐(nai)尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💝💗👄。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产😠🌽🤍💖，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🩲。公司此前披露💟，根据上游装置检修及公司计划安排🩳💖👠，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👙👢🍉。本次停工检修对设备🥑🍆、容器、管线等进行检验👞、检修👞🍎👡、维护和改造🍒👄🍉，确保装置本质安全👡🥥👠、生产平稳。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出💝🧡，科创主题ETF资金净流出明显💗👘，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面💘，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。