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尽管连日高温🥔👢，却没有阻挡人们打卡的热情🥕💓🩲💕，客流如潮水般从四面八方涌来🍆，在石门一路两侧驻留拍照🩲💛。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🍑💞🍈🥬，四周道路摩肩接踵😈🎒🍆。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍉🍊🍇😻🍓。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👙，并且中国央行同步宽松🥕🍈💘🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🍈🩳，红利也开始滞涨🥔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻🍍🍄。近期🍍👡💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车👄，标志着产品力正替代产品形式🍋🍌，推动全球电气化进程全面加速东移🧄💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞💟👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的(de)投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括(kuo)互联网、人工智能(neng)、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建(jian)议适度进行逆(ni)向布局。

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1、6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)(shu)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。

2、“如(ru)果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的(de) 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那么我认为(wei)我们可(ke)以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯(si)商业频道表示。