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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍆🤬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝🩱🤍，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💘🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💘👚、中🍉💞、长期维度下，均是乐观因素占优💘💯👚🧅。

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一个大背景：国际局势(shi)变**织，全球主要国家或(huo)进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民(min)币(bi)），创历史新高。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务(wu)和(he)信息技术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。

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赵廉慧(hui)表示，特(te)殊需要信托制(zhi)度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”。他认(ren)为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐(jian)完善，一步一步往前推进。

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1、注：需要特别提醒的是🍍👛🍉，近期市场波动可能较大🍑，短期涨跌幅不预示未来表现💘🥑，基金投资可能产生亏损🍌😠🥾💋。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、共和党人正利用和解(jie)程序，以简单多(duo)数通过这项大规模(mo)立法，而在(zai)这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根(gen)据其在现行法律下对(dui)联邦(bang)预算的影响来衡量的。但共(gong)和党人希望修改这一流程，假设现(xian)行政策将无限期延续。