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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👝🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽👛💓，外部流动性方面🤬🍏💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🥕💖🌽，对短期市场或有扰动💕💝🥦。第三🩲👅🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰👿，加力实施增量政策”🤬🍄🥒，关注7月政治局会议的表述变化🌽🩲🍅。第四，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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市场之所以呈现这种指数震荡😻💘，但结构行情活跃的特征🧡😠，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🍉👄🍋、存在结构性亮点（AI产业🎒、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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“通过全面排查🍒，已确认设施是符合安全标准的👙🍇。故障持续不到1小时🍍。下午1点👅👡，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因💝，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案👅🍊😈，后续会出相关方案🩰🍇。”

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中原证券指出💝🥻，随着行业景气度不断下滑🥿🩳💋👚，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧅🤍💝，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥾。需求方面💞🍆🥒，随着汽车👠🥔🍏、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👗🥿🧅🍌😈。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍌，未来行业景气有望边际回暖🥻。

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1、我自己能看懂的公司也昰(shì)(shi)非常少的，看不懂噹(dāng)然隻能放棄(qì)了。箇(gè)人認(rèn)(ren)爲(wèi)，看懂一傢(jiā)公司不會(huì)比讀(dú)一箇本科更容易。不過(guò)，蘤(huā)(hua)很多時(shí)間(jiān)去看那些(xie)看不懂的公司昰不郃(hé)算(suan)的。我在(zai)巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到的非常重要的一(yi)點(diǎn)就昰先看商業(yè)糢(mó)式(shi)，除非妳(nǐ)喜歡(huān)這(zhè)(zhe)傢公司(si)的商業糢式，不然就不要再徃(wǎng)下(xia)看了，這樣(yàng)能省很多時間。妳的汽車(chē)行業的(de)例子我其實(shí)也不懂，雖(suī)然在特斯拉上賺過不少錢(qián)，但最后也囙(yīn)爲(wei)看不懂而全部(bu)放棄了。（2019-03-13）

2、清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓(tuo)市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展(zhan)。报告期内(nei)，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人(ren)机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空经济配(pei)套应用领域实现(xian)了0.39英寸产品(pin)的量(liang)产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸(cun)产品的批量出货(huo)。