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一、即日起恢复部分原产(chan)地为日本的水产品进口，福(fu)岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长(zhang)野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县(xian)除(chu)外。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍎👘🤍，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍇💋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👘💓👞🍌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😻🍊👢，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。