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就业网站Adzuna发布的另一份(fen)数据显示，英国(guo)5月份的职位空缺较4月份略有下(xia)降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是(shi)在一年(nian)多的下降(jiang)后连续第三次出现(xian)增(zeng)长。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場(chang)，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬(xun)中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

2、（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧(yang)化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在(zai)于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的(de)底(di)部，因(yin)为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目(mu)和(he)非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供(gong)应收缩。但(dan)几(ji)内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地(di)进度、对于(yu)企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且实际(ji)量级或(huo)低于(yu)公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。