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中南大学(xue)湘雅医院，60岁的龙女士刚(gang)做完乙状结肠癌根治(zhi)术，谈及免陪照护，她打开了话匣子：“请‘一对一’护工一天(tian)要320元，压力(li)不(bu)小。现在154元一天的‘一(yi)对多’服务，性价(jia)比(bi)高多了，这次住院(yuan)算下来花费不超(chao)过1500元。”

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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業(ye)。

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本轮市场的新高🥕💗👄💖，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现👞、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升💓🤍🤬🥬、多头思维占优的一年🍑🍏👢🥭。

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陈健玮：关注五个方面(mian)的(de)投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄(huang)金首饰、国(guo)潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的(de)优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细(xi)分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘(jue)，建议(yi)适度进行(xing)逆向布局。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融(rong)论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

2、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末👅👘👠，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨💋💯🩳。