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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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第二阶段结束的标志🥾🍋👘，往往是政策的转变🍑🍌👄👅，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👛🍅👛，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥭🍒💖，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍆，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👿🍇👡🩲。

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中原證券(quan)指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)，化(hua)工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)(guo)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化(hua)工行(xing)業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍍🥑🥒💗，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👠🥭🧡，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👞🎒🌽。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👙🥥🤍。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度🥦💕，公司营业收入分别为11.93亿元😈🎒、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元👄🍍🥝、1.64亿元和1.43亿元。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增(zeng)速放缓(huan)，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分(fen)领域业绩有望改(gai)善。