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中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解(jie)。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我(wo)國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌。在(zai)供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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付倍(bei)佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况(kuang)、美(mei)联储降息节点，国内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度(du)。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💔💋💓🥥💝、金融科技指数👝🍎🩳、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🥾👞👿👙🍒；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🧡🩰💛、白酒指数👚👡、银行精选指数。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🍇🩰、奶茶店挤满了人🥑。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步👡💋、休憩💋👜，餐饮店的外摆位也坐了不少人💘💯💔，往店里张望几乎都是人🥒。

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1、这一行情持续的时间长短并没有(you)固定范式，90年代初(chu)期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构(gou)行情持续了(le)8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私人部门信用周(zhou)期。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日(ri)股从1990年高点持续超(chao)过20年的(de)回调过程中，并非(fei)一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个(ge)月之久的反弹行情，然而由于没有(you)彻底解决“去杠杆”的(de)问题反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配(pei)收入增速放缓、人口及家(jia)庭(ting)结构变迁、利率持(chi)续偏低背景下，投资和(he)消费(fei)业态均(jun)发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回(hui)报的结构性机会，整体表现为科技(ji)、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：