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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👢🤍，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🤬🌽🍍👄。

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本周市场在金融🍓🍊、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😡🥬。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩰💛🥕，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍆👘。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥑🍓，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🌽💋。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👡👚🧄，相比五月末上行0.60x💗。

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于是市场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓(cang)——资金驱(qu)动市场进一(yi)步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。

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1、據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)街(jie)曰(yue)報(bào)》週三晚報道，在(zai)最新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng)(cong) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎(li)世(shi)辦(bàn)事處(chù)挖走了三名研究員(yuán) —— 曾任(ren)職于(yu)穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)(he)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆(mu)・奧(ào)特曼(man)稱(chēng)，Meta 首蓆(xi)執行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯(bo)格爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入其人(ren)工(gong)智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了(le)高達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

2、2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运(yun)力的回补，6月以(yi)来中国发往美国的集装箱运(yun)输量持(chi)续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订(ding)单，高运价(jia)抑制(zhi)下新增订单仍显(xian)有限(xian)。进(jin)入7月，市场(chang)反馈订舱量(liang)因赶在豁免期限前清关而(er)明显增加，但此轮集中出货需(xu)求已基本进(jin)入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包(bao)括汽(qi)车及零部件、耐(nai)用消费(fei)品(pin)、纺织服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时(shi)间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单(dan)暴(bao)涨受同期较高基数(shu)影响，以及此前高关税压力下企(qi)业已采取缩减输美(mei)订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观(guan)。