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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场(chang)预(yu)期。在所有(you)备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际(ji)改善，已(yi)成为后续稳定经(jing)济的重要变量(liang)。近(jin)期(qi)，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反(fan)映了市场对此(ci)的预期。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧄💯👚，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥝；出口方面🍑🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍉🤍、5月分别增长20.2%💌😈🍎😡、33.4%😠💘。此外算力租赁订单持续落地👞👝，半导体周期复苏与国产替代加速🤬💔🍇，半导体、光学光电子、运营商🍓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥕👄🥦。