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机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性(xing)超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👞，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💯。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥾👗👜🩳，加剧了对经济下行的担忧预期🍎🍉。从目前的数据来看💝，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥭👠🤍，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看💋👙👠👜，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🥝💔。

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1、（2）供(gong)應(yīng)來(lái)(lai)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)(kuang)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的(de)鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛(kuang)供應將(jiāng)明(ming)顯(xian)提陞(shēng)(sheng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)(qiu)鋰資源供應(ying)衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积(ji)极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本(ben)周各大股(gu)指期货主力合(he)约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年(nian)化）均(jun)有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中(zhong)小盘(pan)为ETF净流出主(zhu)要方向。