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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場(chang)突破上行，場外的資金力(li)量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥝🥝🍈，6月开始，外需和地产压力进一步提升💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💯💋，可能反应了这种预期🥔。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上(shang)行(xing)，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期(qi)收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月/1年期/3年期國債到期收益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同(tong)负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)；

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期(qi)建议(yi)关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之(zhi)一。

2、中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大👝。