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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的(de)引(yin)擎。另一方面，国内供需两(liang)旺(wang)格局，成(cheng)为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下(xia)，国(guo)内进口(kou)严重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再(zai)给(gei)矿端超额利润，激(ji)励铜矿(kuang)产出的(de)同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视(shi)，主要在于美铜(tong)吸(xi)铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需(xu)格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是(shi)重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可(ke)能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加😠👿💛，但实际增量仍需等待印尼官方披露👿。其次，印尼头部镍👞💖🍎、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👞🎒🥭，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🥾。中长期而言🍌，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍍💞🤬。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💘🥾🤬🍑，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🥻🥥🍇，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过两道坎：首先用户对新品牌的认知度不够，其次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电动摩托车”🩳💓👢。这涉及到用户使用习惯、保值率、维修价格和二手车流通等复杂问题👛💗👞。

2、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降(jiang)31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。