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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👗🥿，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👿，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💕🩱🍆🍎。从宏观视角看🥭，中👢🍌🍓、美💝、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥔🩲🩲🥦，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍓🥭，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩳🍄💞。相比今年3月的预测💓，6月的经济展望中👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍏🍊💖💯，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩱🍄。

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专业问题的讨论，止于专业问题🩱。你们骂街骂得再脏😻🥕，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？

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1、那么此时💓🌽，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👚🍈🥕🍍，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥑。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥬，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🎒👝，我们也说🩰，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更(geng)，公告显示，该(gai)公(gong)司副总经理已经由(you)贾江涛变更为徐(xu)建新，徐(xu)建新曾任四川江铜稀土有限(xian)责任公司(si)党委委员、副总(zong)经(jing)理(li)，中稀（凉(liang)山(shan)）稀土有限公(gong)司党委委员、副总经理。