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展望7月🥝💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛💟，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💓💟🥝🍓。在流动性和增量资金方面💌🩳，目前利率仍处于较低水平👅🍈🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻💋🥒，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美(mei)、免稅(shuì)等新消費(fei)細(xì)分行業(yè)消費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品(pin)牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)(su)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊(kuai)擁(yōng)(yong)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈(ying)利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業(ye)，牠(tā)們在(zai)行業輪(lún)動(dòng)中具有(you)優(yōu)秀(xiu)的基(ji)本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利(li)闆塊(kuai)，包括銀(yín)行、能源(yuan)、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商等。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿👗💌🍄，就需要向 Meta 申请许可。

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源想(xiang)集团（08401）发(fa)布公告，将业务扩(kuo)展至潮流玩具(ju)行业，包括但不限于流行玩具的广告及市场推广；潮流玩具的销售；知识(shi)产(chan)权(quan)营运；及创(chuang)意设计。此策(ce)略性举动旨在增(zeng)加公司的收益来源、与现有广告服务缔(di)造协同(tong)效应，并为公(gong)司的股东提升价值。随着流行玩具的日益普及，公司看到捕捉市场增长并在此充(chong)满活力的行业中蓬勃发展(zhan)的重大机遇。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示(shi)，自去年年(nian)底在 Threads 应用的推荐(jian)系统中引入 Llama 模型后，用户在该应(ying)用上的使用时长增加(jia)了 4%。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🎒🥝🩰，粮油食品🍌🥾🍋、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥿💗👄🍈，相关领域盈利有望持续改善。