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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👠，建议灵活择机应对👙🥦。

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3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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该法案(an)涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外(wai)，它还将对包括医疗(liao)补助计划和补(bu)充营养援助计划（即食品券(quan)）在内的社会(hui)保障网计划(hua)进行多项支出削减。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍌🥿👞，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🤍，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥝🍏。以上因素没出现时🧅，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🍄🍌，美国产量高位回落的情形下👡，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🩰，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构(gou)性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进(jin)一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。