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國(guó)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股(gu)）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在(zai)香港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了本次髮(fa)行竝上(shang)市的申請資料。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐(ou)元 / 兆瓦(wa)時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆(zhao)瓦時。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💓🌽🥿🍑，依然呈现**开支托底经济🥿💗👢🍊、消费出口相对强、新经济领域热点频出👢，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛🍊👡🩳👗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👘💓👗。但边际来看💛🍎，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤍🌽🩲，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。