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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特(te)定對(duì)象調研咊(hé)其他(ta)爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)(zhan)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投(tou)資公司、基(ji)金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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这一(yi)指数层面的反复与(yu)较为极致(zhi)的结构行情也印证了我(wo)们过去半年持续提(ti)示“反弹是(shi)间歇，结构是(shi)主线，在低迷的左侧布局，在亢奋(fen)的右侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产(chan)荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么(me)样的(de)宏观环境导致了这一局面(mian)？以及如何去寻找并刻画(hua)行业轮动的线索与规(gui)律？

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短(duan)期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，国内钢材终(zhong)端需求承压，粗(cu)钢压减传(chuan)闻扰动不断，下(xia)半年铁水产(chan)量(liang)面临向下(xia)压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大规模减产可(ke)能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期刚需(xu)支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中长期需(xu)求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价(jia)格仍有下行压力，后续(xu)重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及(ji)宏观情绪。

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