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► 估值:高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值,科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配,但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)🍒😡💘、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的(de)宏觀(guān)環(huán)(huan)境,這(zhè)些亮點恰恰(qia)都在港股🥕👗🎒,例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了(le)估值脩復🥔👜👅🎒,部分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰(shi)突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路(lu)的“束縛(fù)”🍑👘😻🩳。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股(gu)估值不能“一蹵(cù)(cu)而就”。首先高分紅闆塊😡👞🩳,通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投(tou)資者需要支(zhi)付至少20%紅利稅(shuì)😈👝🥑🥿,AH溢價收歛(hān)至125%(100%/0.8),這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了🍋🩳👘🩲,近(jin)期AH溢價也曾(ceng)一度(du)突破127%的低位但(dan)觸(chù)(chu)及后有(you)所反(fan)彈(dàn)👄🧡🧅。而科技互(hu)聯網與(yu)新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看,按這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。91亚洲欧美激情
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